Bruno est un professeur de lycée apathique et pessimiste qui porte en lui un malaise existentiel qui le pousse à fuir tout le monde. Un jour, sa sœur Valeria le convainc de rendre visite à sa mère mourante. Le séjour dans sa ville natale de Livourne est un flashback de souvenirs d'enfance. Le film a l'air d'une comédie, mais c'est un drame quotidien. Avec beaucoup de mélancolie, d'émotion et un final surprenant.